케이비증권
003450증권발행실적보고서
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무슨 공시인가
KB증권이 발행한 주가연계증권(ELS) 제8398호의 발행 실적 보고서입니다. 모집 총액 148억 5,000만원 중 59억 535만원(비율 39.77%)만 실제 청약되어 전량 배정되었습니다. 이 상품은 기초자산 가격에 따라 최대 8차까지 조기상환되며, 조건 미충족 시 2029년 07월 20일 만기평가일 기준으로 최종 상환됩니다. 기초자산이 최초기준가격의 50% 미만으로 하락하지 않으면 만기 시 액면금액의 160.03%를 받으나, 50% 미만 하락 시 하락률만큼 원금 손실이 발생하는 구조입니다.
- 모집 총액 148억 5,000만원 중 59억 535만원만 청약(비율 39.77%)
- 발행분담금 295,260원 발생, 인수기관 없이 KB증권이 직접 모집
- 1차~8차 조기상환 조건 충족 시 105.0025%~150.025%로 상환
- 만기 시 기초자산이 최초기준가격 50% 미만이면 원금손실 가능 구조
- 만기평가일 2029년 07월 20일, 최초기준가격평가일 2026년 07월 24일
모집총액 148억 5,000만원 / 실제 조달 59억 535만원조기상환 조건 충족률 39.77%, 8차까지 상환조건 존재
AI 공시 요약
원문 대조 검증 — 통과 4 · 반려 5
모든 주장이 원문 수치와 정확히 일치하며 정성적 해석 역시 원문 사실에 근거해 왜곡 없이 서술됨 | 반증 가드 발동 (미기재 할루시네이션)
반려된 주장 보기
- 만기 3년 구조: 발행사인 KB증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없음
- 청약건수가 1건에 불과해 실제 최종 투자자의 리스크 분산 여부를 공시만으로 확인할 수 없으며, 특정 투자자(법인 등)에 대한 사모성 판매 가능성을 배제할 수 없다.
- 발행사인 KB증권이 인수기관 없이 직접 모집한 구조로, 상장되지 않는 비상장 파생결합증권이어서 만기 이전 유동성 확보(중도환매)가 제한적일 수 있다.
ELS 청약률 39.77%, 통상적 발행 업무
KB증권이 ELS 제8398호 모집총액 14,850,000,000원 중 5,905,350,000원(청약비율 39.77%)을 조달한 증권발행실적보고서다. 청약 및 최종배정 모두 1건으로 집계되어 소수 투자자 대상 판매 구조로 파악되며, 목표 조달액의 절반에도 못 미쳤다. 다만 이는 KB증권의 정기적·반복적 IB 업무 중 하나로, 회사 전체 실적이나 재무구조에 미치는 영향은 제한적이다. 만기는 2029년 07월 20일로 약 3년 구조이며 상장하지 않는 사모성 상품으로 추정된다. 규칙 기반 스코어도 neutral(0점)로 산출되어 뚜렷한 방향성 신호는 없다.